Comment "fermer" une RITM FAD dans le CRM ?

La procédure pour fermer une RITM est simple, mais ne fonctionnera vraiment que si on respecte la séquence des actions décrites dans la procédure ci-dessous.

NOTE : Une RITM dont toutes les activités du plan d'exécution sont terminées se fermera d'elle-même !

Avant de fermer une RITM manuellement, il est essentiel d'identifier la situation et de valider si nous sommes bien légitimes de fermer celle-ci. Pourquoi les tâches n'ont-elles pas été accomplies ? Le demandeur a-t-il décliné notre offre... procédé lui-même aux travaux de préparation... ou simplement jamais répondu à nos communications ? Pourrait-il s'agir d'une demande créée par erreur (doublon, transformation ayant découlé en une reprise de la demande...) ?

IMPORTANT : laisser une note interne clarifiant pourquoi cette RITM aura dû être fermée manuellement et les actions effectuées pour en valider la pertinence...


Il a été constaté que si on ne respecte par cette séquence, certaines règles d'affaires du CRM pourraient rouvrir les SCTASK et RITM concernées...

  1. Ouvrir la RITM
  2. Afficher le plan d'exécution
    En respectant l'ordre croissant des tâches (sctack) du plan d'exécution et procédant une sctack à la fois...

    ... Double-cliquez sur le champ "État" de la sctack : la liste des états apparaît.
  3. Modifier l'état de la sctask pour "fermé*"
    PUIS
    "Mettre à jour" la RITM après chaque modification
    --- Répéter pour chaque sctask (en respectant l'ordre croissant) ---

    Si vous fermez manuellement une sctask, il est probablement plus approprié de la mettre à l'état "Fermé ignoré" !


  4. Valider que la RITM est correctement fermée :
    1. Tous les états des sctask restent à l'état "Fermé..."

    2. État de la RITM est à "Fermée terminé"
    3. L'étape de la RITM (plan d'exécution) est à "Fermer"

      AUSSI
    4. L'affichage du plan d'exécution s'affiche toujours en gris...

CRM

modèle FAQ V.1.5