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Comment "fermer" une RITM FAD dans le CRM ?
La procédure pour fermer une RITM est simple, mais ne fonctionnera vraiment que si on respect la séquence des actions décrites dans la procédure ci-dessous. NOTE : Une RITM dont toutes les activités du plan d'exécution sont terminé se fermera d'elle-même ! Avant de fermer une RITM manuellement, il est essentiel d'identifier la situation et de valider si nous sommes bien légitime de fermer celle-ci. Pourquoi les taches n'ont-elles pas été accomplies ? Le demandeur a-t-il décliné notre offre... procédé lui-même aux travaux de préparation... ou simplement jamais répondu à nos communications ? Pourrait-il s'agir d'une demande créée par erreur (doublon, transformation ayant découlé en une reprise de la demande...) ? IMPORTANT : laisser une note interne clarifiant pourquoi cett eRITM aura dû être fermée manuellement et les actions effectués pour en valider la pertinence... Il a été constaté que si on ne respecte par cette séquence, certaines règles d'affaires du CRM pourrait ré-ouvrir les SCTASK et RITM concernées... Modifier l'état de la sctask pour "fermé*" Si vous fermez manuellement une sctask, il est probablement plus approprié de la mettre à l'état "Fermé ignoré" !
CRM
En respectant l'ordre croissant des tâches (sctack) du plan d'exécution et procédant une sctack à la fois...
... Double-cliquez sur le champ "État" de la sctack : la liste des états apparaît
PUIS
"Mettre à jour" la RITM après chaque modification
--- Répéter pour chaque sctask (en respectant l'ordre croissant) ---
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