CRM : Système de gestion de la demande (Client Relation Managment system)
Notre système de gestion de la demande nous permet de gérer l'ensemble des demande de soutien nous étant soumises (de mande de service, de soutien, d'accompagnement, de formation, d'aide : question, problème technique de comportement, panne, ou même pour des propositions d'amélioration...). Le système permet la gestion automatisé des affectations, des communications et de la priorisation. Il permet le suivi et la transportabilité des demandes au sein des intervenants d'un groupe de soutien ou à une autre groupe de soutien. Il permet la production de processus automatisé de traitement gérant l'enchaînement des actions et approbations devant être faites par chaque groupe d'intervenant... Il donne à la direction une vue complète des activités, de l'avancement du traitement de chaque demande et de l'état de santé de chacun des processus.
Qu'en est-il de notre CRM ?
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Contexte justifiant l'utilisation du CRM
Dans le contexte de la COVID-19 et de la transformation des cours vers des approches de formation à distance (FAD) qui en découle, la Faculté de médecine anticipait, en avril 2020 et sur la base des intentions annoncées par les départements, devoir soutenir plus de 2000 séances d'enseignement Zoom en groupe et plus de 1500 séances d'enregistrement. Les besoin confirmés nous laissent présager encore bien plus d'efforts. Nous devons nous assurer de ne rien échapper et pour cela, chaque enseignant devant faire une prestation devra être informé, formé (au besoin) et soutenu, tant dans sa prestation en ligne que dans la médiatisation des ressources ainsi produites. Un système permettant de recenser les besoins, les intervenants et les échéance est donc nécessaire.
Processus de traitement des demandes
Le choix de/des approches est initié par l'enseignant qui soumet sont intention au département
Le département valide le choix et l'inscrit dans la grille des cours pouvant bénéficier de l'offre de service de l'équipe de soutien facultaire (Cellule FMed).
La grille mise à jour est envoyé à la Cellule FMed (via l BAL partagé de communication)
à chaque ajout, la grille est envoyée au groupe de gestion de la Cellule. Cette grille est importé dans le CRM
À l'importation, une demande de soutien (RITM) est généré, par cours, par approche.
À sa création, la demande de soutien génère automatiquement quatre (4) tâches de service (SCTASK) qui constituent le plan d'actions pour le traitement de le demande de soutien
Séquence
Tâche
État
Objectifs
Groupe d'affectation
1
Entrevue
Ouvert
Premier contact avec l'enseignant responsable du cours : - Comprendre le contexte du cours afin de mieux accompagner le responsable du cours. - Identifier les informations et ressources de soutien. - Recueillir les informations du cours afin de déclencher les actions de soutien (calendrier de formation, présentateurs...)
Techno-pédagogues
2.1
Planification technologique
En attente
Premier contact avec les enseignants présentateurs : - Planification des événements : Soutien technique à la prestation (calendrier de soutien) - Créer les espaces virtuels de formation - Valider les accès aux outils et solutions - Transmettre les ressources d'accompagnement technique
Technologues
2.2
Accompagnement techno pédagogique
En attente
Accompagnement pédagogique du responsable du cours : - Conseils quant aux approche de communication, de suivi et d'évaluation - Conseils quant aux approche d'animation des rencontres et de livraison des contenus - Offre d'accompagnement pédagogique aux différents présentateurs
Techno-pédagogues
3
Conformité de la médiatisation
En attente
Bilan de complétion et de conformité des actions de soutien : - Validation de la médiatisation des enregistrements médiatisés
Technologues
La première tâche de service "Entrevue" est automatiquement ouverte : un des technopédagogue du groupe d'affectation prend en charge la tâche et prend contact avec le responsable du cours. Une fois les informations de démarrage échangées avec le responsable du cours, le technopédagogue ferme la tâche
À la fermeture de la tâche "Entrevue", les tâches de service "Planification" et "Accompagnement" sont automatiquement ouvertes : un membre de chaque groupe d'affectation respectif prend en charge la tâche et prend contact avec le/les intervenants concernés.
Au besoin, le membre responsable de la tâche créer des tâches de soutien "Accompagnement" ou de "Soutien technique" pour les présentateurs.
Une fois les tâches de soutien complétées, le responsable de la tâche de service ferme celle-ci
À la fermeture des deux tâches de service "Planification" et "Accompagnement", la dernière tâche de service "Conformité" est automatiquement ouverte : un membre technologue du groupe d'affectation prend en charge la tâche et procède à la validation des contenus médiatisé (en comparaison avec le plan d'action établi lors de l'entrevue de démarrage. Une fois la conformité constaté, le technologue ferme la tâche.
La demande de service est considérée comme terminée et fermée.
Approches d'enseignement à distance proposées et soutenues par la Faculté
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Quels sont les rôles, quelles sont leur responsabilités ?
Rôles
Responsabilités
CCE
Évalue et analyse les demandes de déploiement
Autorise les projets de déploiement
Évalue et analyse les demande de nouvelles approche
Autorise les projet d'élaboration d'une nouvelle approche
S'assure que les ressources nécessaire sont en place dans les groupes de soutien pour soutenir l'ensemble des demandes
Directeur du département et adjoint administratif
Nommer/Engager les responsables de chaque cours
Informer les responsables de cour
Inscrire les cours à la grille de cours à soutenir
Embaucher les auxiliaires d'enseignement
Responsable de cours
Planifier le cours
Monter le plan de cours
Identifier et mobiliser les présentateurs
Assurer la cohérence pédagogique du cours
Superviser la logistique de livraison du cours
Encadrer l'auxiliaire d'enseignement
Évaluer les étudiants
Présentateur
Préparer sa prestation
Préparer ses contenus
Offrir sa prestation
Respecter l'alignement et les orientation du cours
Auxiliaire d'enseignement
Aider à la préparation des contenus et des ressources d'enseignement
Accompagner le/les présentateur dans leur prestations (synchrone ou asynchrone)
Soutenir le processus d’enregistrement des cours et de dépôt de ceux-ci
Techno-pédagogue
Accompagnement de l'enseignant responsable du cours. Conseiller et orienter dans les stratégies de :
livraison des prestation
communication avec les étudiants
encadrement et de suivi de la progression des étudiants
évaluation des acquis
Accompagner et conseiller les présentateurs dans les approche pour :
préparer/adapter les contenus
dynamiser la prestation d'enseignement et susciter l'interaction et engager les étudiants dans les échanges
exploitation des fonctionnalité de la solution technologique choisie
Technologue
Créer et configurer les espaces et ressources technolo9gique soutenant la prestation d'enseignement
Valider les accès des participants
Planifier les actions de soutien technique
Technicien (Informatique et multimédia)
Offrir un soutien en salle dans les contexte ou cela est souhaitable
Offrir un soutien sur appel aux exploitants des solution de FAD
Soutenir les enseignants utilisateurs des cubicules d'enregistrement
Répondre au demande d'aide de la communauté
Médiatiser les contenus
Configurer les comportements des ressources placées dans le cours sur l'ENA
Valider la conformité des cours
Équipe de produciton (Équipe composer de concepteur multimédia, de vidéaste, de monteurs, de photographe et d'infographe 2D/3D)
Soutenir les équipes-cours dans le production de ressources numériques d'enseignement complémentaires aux ressources produites dans le cadre des approches soutenus
Équipe de déploiement (Équipe composer de techno-pédagogue, Technologue et de spécialistes en gestion du changement)
Prendre en charge les projets de déploiement des approches 3 )4) 5) et 6)
Analyser le contexte et les besoins spécifique de l'unité
Adapter la solution
Déployer la solution
Former les exploitants
Outiller les exploitants (information, formations, procéduriers et guides...)
Prendre en charge ;a conception d'une nouvelle approche de formation à distance
Analyser le contexte et les besoins spécifique de l'unité
Identifier la solution (produit, stratégie/logistique, procédures...)
Déployer la solution
Former les exploitants
Documenter (offre de service)
Tâches de services (SCTASK)
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Tâches de soutien (TASK)
Soutien en classe virtuelle ZOOM - Sur appel
Monitorer les demandes d'aide (Incidents - INC) dans le CRM
Vous assigner les incidents que vous prenez en charge
Soutien en classe virtuelle ZOOM - En salle
Prendre rendez-vous (événement de formation Zoom)
Présence en salle en début de rencontre (prestation)
Assister le présentateur et le modérateur dans l'ouverture de cette événement ZOOM, tant dans la gestion des accès que dans les potentiels problèmes techniques pouvant être rencontrés par les participants.
Soutien à l’enregistrement - Sur appel (à distance)
Monitorer les demandes d'aide (Incidents - INC) dans le CRM
Vous assigner les incidents que vous prenez en charge
Soutien à l’enregistrement - En salle virtuelle (à distance)
Présence en salle au début de la séance d'enregistrement
Assister le présentateur (et le super-utilisateur) dans l'ouverture de cette événement ZOOM.
Soutien à l’enregistrement - En cubicule d'enregistrement (campus)
Prendre rendez-vous (réservation d'un cubicule)
Accueil/accès à la salle : installation du présentateur
Assister au besoin le présentateur dans 'enregistrement de sa prestation
exc
Accompagnement du présentateur | Tâche de soutien
Soutien pédagogique offert par un techno-pédagogue au présentateur en soutien à la prestation d'enseignement, dans l'approche de formation à distance. choisie. Conseiller les enseignant dans la transformation de leur enseignement dans une forme "à distance" par l'usage de l'approche choisie (asynchrone : pré-enregistrement, synchrone : classe virtuelle)
Informer, former et conseiller le/les présentateurs
Préparation des contenus (adaptation à la FAD)
Bonne pratiques d'enregistrement
Accompagner et soutenir (préparations, prestations)
Rétroaction
Apprécier les résultats
Identifier les pistes d'améliorations
Ce que vous devez faire
Présence active sur le CRM tout au long de la journée
Vous devez accéder au CRM dès votre entrée en fonction et utiliser celui-ci tout au long de votre journée afin de :
voir entrer les différents types de demandes affectées à l'un ou l'autre des groupes de soutien auxquels vous appartenez
vous permettre de consulter les demande "non affectées/non planifiées" et de prendre à charge certaines de celles-ci (votre part des demandes, selon les conventions de répartition et de distribution avec vos groupes de soutien respectifs)
Tâches de service
Tache de soutien
Demande d'aide (incidents)
En étant connecté au CRM, vous serez en mesure de voir entrer les nouvelles demandes et communications !
Prendre connaissance des nouvelles tâches (service et soutien) non-affectées/non -planifiées et prendre en charge votre part de demandes
La distribution des demandes dans les différents groupe de soutien est fait sur la base d'une convention de répartition à être établie et ajuster par les membres de chaque groupe de soutien. Cette convention doit être équitable, efficace et cohérente.
Répartition équitable : répartie selon la charge que représente chacune des tâches, selon la disponibilité de chacun des membres
Répartition efficace : délai de prise en charge permettant d'offrir un délai de réponse et de traitement raisonnable pour les enseignants et respectant les dates de mise en production des cours et de ses événements
Répartition cohérente : distribution tenant compte (dans le mesure du possible) des compétences et forces des membres de l'équipe
Le tableau de bord du CRM vous donne deux vues, soit sur :
l'ensemble des demandes reçues, par type
l'ensemble des demandes non-affectées / non planifiées, par type
Cette dernière vue vous permet de consulter les nouvelles demandes et de vous affecter (prendre en charge) votre part dans celles-ci...
Traitement des demandes d'aide (INC)
Il est de votre responsabilité de monitorer les activités dans les demandes d'aide (INC = incidents : questions/problèmes) afin d'offrir aux demandeurs un délai minimale raisonnable de réponse et de rétroaction.
Une demande d'aide est considéré comme un incident : elle doit être traité rapidement :
Deux aspects du traitement sont pris en compte :
le temps de réponse (durée/temps écoulé avant la prise en charge et premier contact)
le temps de résolution (durée/temps écoulé jusqu'à l'offre d'une solution et donc pour la "résolution" de la demande)
Ces deux temps/durées de traitement des demandes d'aide sont monitoré (respect de l'entente de service - SLA). Cette mesure correspond à la valeur figurant dans le champ escalade.
Le temps de réponse promis (SLA) aux demandeurs pour un incident est de 8 heures ouvrables. L'escalade de la demande se fait à l'intérieur de ces 8 heures. Seules les heures ouvrables sont prises en compte.
Le temps de résolution de la demande, lui, est tributaire de la complexité de la demande et la promesse de traitement (SLA) est de 3 jours ouvrables.
CRM - SLA - Escalade INC
Niveaux d'escalade des incidents
Les incidents sont assujettis à des"ententes de niveau de services" (SLA - Service Level Agrement).
Les niveaux de services mis en place dans notre CRM couvrent 2 aspects du traitement des demandes, soit le "Temps de réponse" et le "Temps de résolution".
Ces niveaux de services se présentent comme des échelons et illustrent le degré d'attention que l'on doit donner à une demande en fonction des délais raisonnables de traitement convenus par le secteur et annoncés à la clientèle.
Ces niveaux portent des noms (normal, modéré, élevé ou en retard) ainsi que des couleurs (bleu, vert, jaune et orange) illustrant chacun de ces échelons.
Temps de réponse :
Durée entre le dépôt de la demande (ouverture du billet) et la première action par un membre du groupe de soutien vers le groupe demandeur = passage à l'état actif (ex.: commentaire confirmant la prise en charge, adressant une question de précision ou une réponse rapide à la demande...)
Échelons
Couleur
Période (en heures)
Description
Normal
Bleu
n>0 et n<4 hres
Demande (sans action) reçue dans les 4 dernières heures ouvrables
Modéré
Vert
n>4 et n<6 hres
Demande reçue depuis plus de 4 heures ouvrables, mais moins de 6 heures
Élevé
Jaune
n>6 et n<8 hres
Demande reçue depuis plus de 6 heures ouvrables, mais moins de 8 heures.
En retard
Orange
n>8 hres
Demande reçue depuis plus de 8 heures ouvrables
Temps de résolution :
Durée entre la première action dans la demande (passage à l'état actif) et la résolution de celle-ci = passage à l'état résolu
Échelons
Couleur
Période (en jours)
Description
Normal
Bleu
n>0 et n<1 jr
Demande prise en charge dans les 8 dernières heures ouvrables
Modéré
Vert
n>1 et n<2 jrs
Demande prise en charge depuis plus de 8 heures ouvrables, mais moins de 16 heures
Élevé
Jaune
n>2 et n<3 jrs
Demande prise en charge depuis plus de 16 heures ouvrables, mais moins de 24 heures.
En retard
Orange
n>3 jrs
Demande prise en charge depuis plus de 24 heures ouvrables
Veuillez prendre note ...
Le décompte des temps de réponses et de résolution se déroule que durant les heures ouvrables normales (8h30 à 16h30, les jours ouvrables)
Le décompte du temps de résolution est interrompu lorsque l'état est placé à :
En attente d'infos de l'utilisateur
En attente du problème
Le décompte reprendra aussitôt l'état remis à "actif"
Traitement des tâche de service (SCTASK) et de soutien (TASK)
Dans le respect de la convention de répartition établie avec vos collègues du groupe de soutien, il est de votre responsabilité d'assurer un suivi de chacune de vos tâches et ce, tant du point de vue du respect des temps de traitement que de la vigilance à apporter quant aux communications pouvant y entrer.
Le temps de réalisation restant est fonction de la la date de livraison de la tâche. L'escalade est elle fonction de à la nature de la tâche. Ainsi, l'escalade commence à monter :
5 jours ouvrables avant la date de livraison des tâches de service (SCTASK)
15 jours ouvrables avant la date de livraison des tâches de soutien (TASK)
Deux aspects du traitement sont pris en compte :
le temps de prise en charge (durée/temps écoulé entre la création de la tâche et la prise en charge et premier contact avec le demandeur)
le délai de réalisation restant (durée/temps restant d'ici la date de livraison)
Ces deux temps/durées de traitement des demandes d'aide sont monitoré (respect de l'entente de service - SLA). Cette mesure correspond à la valeur figurant dans le champ escalade.
Le temps de prise en charge promis (SLA) aux demandeurs pour une tâche est de 5 jours ouvrables. L'escalade de la demande se fait à l'intérieur de ces 35 heures. Seules les heures ouvrables sont prises en compte.
Traitement des demandes de service (RITM)
Les demandes de service sont fonction de la nature de l'approche choisi et de la date de la première activité du cours (Livraison souhaitée)
L'escalade tien compte du fait que dans l'une ou l'autre des approches, plusieurs activités pourraient avoir lieu durant la session.
Consigner les actions et communications dans la demande, sur le CRM
Plusieurs informations sont déjà mises à votre disposition dans la page CRM de chaque demande. (voir rubrique "Informations présentent sur les pages de demande dans le CRM"). Certaines informations devront être saisie dans ces pages tout au long du traitement de chaque demande.
Ces informations sont importante et essentielles pour permettre le suivi et la transférabilité des demandes entre les intervenants du groupe de soutien. Cette pratique est fondamentale pour nous permettre d'assurer une continuité des opérations en cas de congé, d'absence ou de départ)
Informations à consigner
Information à saisir
Où saisir (champ)
Saisie par
Description
Plan de cours avec informations de planification
Pièces jointes - Demande de service (RITM)
(parent de SCTASK)
Techno pédagogue affecté, lors de l’entrevue
Informations de planification :
Date de chaque prestation au calendrier du cours
Présentateur(s) associé(s) à chacune des prestation de cours
Nom et contacts de chaque présentateur
Nom de l'auxiliaire
Date du/des l'examen(s)
Actions effectuées dans le cadre du traitement de la demande
Note de travail - Demande de service (RITM)
Note de travail - Tâche de service (SCTASK)
Note de travail - Tâche de soutien (TASK)
Note de travail - Demande d'aide (INC)
Membre de l'équipe de soutien (Cellule FMed) affecté ou intervenant dans une demande/tâche
Vérification effectuées
problèmes détectés
solutions applique
Communications avec un des demandeurs (Teams, téléphone, en personne...)
Note de travail - Demande de service (RITM)
Note de travail - Tâche de service (SCTASK)
Note de travail - Tâche de soutien (TASK)
Note de travail - Demande d'aide (INC)
Membre de l'équipe de soutien (Cellule FMed) affecté ou intervenant dans une demande/tâche
de façon sommaire :
nature de l'échange
informations passées
décisions/conclusions prises
Communication écrite (courriel au demandeur envoyé via le CRM)
Commentaire (Visible pour le client)
Commentaire - Demande de service (RITM)
Commentaire - Tâche de service (SCTASK)
Commentaire - Tâche de soutien (TASK)
Commentaire - Demande d'aide (INC)
Membre de l'équipe de soutien (Cellule FMed) affecté ou intervenant dans une demande/tâche
Sera envoyé au demandeur et toute autre personne ajoutées dans le champ "Liste de surveillance
Date de livraison de la demande/tâche
Livraison estimée - Demande de service (RITM)
Techno pédagogue affecté, lors de l’entrevue
Correspond à la date de la première prestation d'enseignement : Date normalement confirmer par le TP lors de l'entrevue. Cette date est essentielle pour mesurer l'état de santé des travaux dans le cadre du cours.
Date d'échéance - Tâche de service (SCTASK)
Système Ajustée par membre de l'équipe de soutien (Cellule FMed) affecté ou intervenant dans la tâche
Correspond au moment ou devrait normalement se terminer cette tâche, dans le respect des entente de niveau de services (SLA) NOTE : Ce champ date est pré-renseigné par le système en fonction du SLA. Lorsque vous devez tenir compte de contraintes découlant de la disponibilité du demandeur, vous pouvez ajuster cette date.
Date d'échéance - Tâche de soutien technique (TASK)
Technologue ou le technicien planifiant la tâche au calendrier des activités de soutien
Il s'agit de la date ou aura lieu l'activité de soutien (soutien en salle ZOOM, soutien en cubicule d'enregistrement, soutien en enregistrement en ligne...) Cette date est essentielle pour que l'événement de soutien apparaisse dans le calendrier des activités à soutenir.
Date d'échéance - Tâche d’accompagnement d'un présentateur (TASK)
Techno pédagogue accompagnant le présentateur
OPTIONNEL (ex.: s'il y a prise de rendez-vous pour démonstration, tour guidé...)
Information d'Intérêt à retenir au moment de fermer une demande/tâche
Onglet "Fermeture" - Note de fermeture (interne)
Membre de l'équipe de soutien (Cellule FMed) fermant la demande/tâche
Permet un analyse des cas d'exception (problème potentiellement récurrent, pratique/accomplissement exemplaire...)
Fermeture d'une tâche, d'une demande
Une "Demande de service" (RITM) de soutien à l'exploitation d'une approche de formation à distance comporte plusieurs "Tâches de service" (SCTASK). Toutes les tâches de service doivent être terminées/fermées pour que la demande de service soit considéré comme terminé. Notez qu'elle se fermera automatiquement ! Certaines de ces "Tâche de service" (SCTASK) sont liées à une autre tâche de service et ne seront activées qu'à la fermeture de la tâche à laquelle elle sont liée. Les tâches de service comportent généralement aussi plusieurs "Tâches de soutien" (TASK). Les "Tâches de soutien" (TASK) sont liées à leur tâche de service parent et doivent donc être fermées pour que leur tâche de service (parent) puisse elle-même être fermée.
Pour que le traitement d'une demande de service se déroule normalement et dans les délais prescrits, il es important de fermer vos tâches au moment approprié !
Consignes de fermeture
Catégories de demande
Type de demande
Quand
Qui
Comment
Demande de service (RITM)
0) Autorisation de déployer une approche 3) 4) 5) ou 6)
1) Préenregistrement
2) Classe virtuelle
3) Ateliers en sous-groupes
4) Simulation pratique
5) Téléconsultation
6) Laboratoire informatique à distance
Lorsque toutes les tâches de services sont terminées/fermées
Système
automatique
Tâche de service (SCTASK)
Entrevue
Suite au premier contact
Dès que les informations de soutien sont transmises et
Dès que les information de coordination sont colligées
Techno pédagogue en charge/affecté à la tâche
Placer le champ "État" à "Fermé terminé"
Planification technologique
Dès que les informations technique sont transmises
Dès que les accès du/des présentateur(s) sont validés (solutions applicables)
Dès que les information de création des événements sont colligées et
Dès que toutes les tâches de soutien programmées sont terminées
Technologue en charge /affectée à la tâche
Placer le champ "État" à "Fermé terminé"
Accompagnement du responsable du cours
Quand le techno pédagogue considère que le soutien stratégique et pédagogique a été offert
Dès que le responsable du cours se considère/se dit autonome et
Dès que toutes les tâches d'accompagnement des présentateurs sont terminées
Techno pédagogue en charge/affecté à la tâche
Placer le champ "État" à "Fermé terminé"
Conformité (Médiatisation)
Dès que toutes les activités du cours (tels qu'annoncées au calendrier du plan de cours) ont toutes eu lieu et
Dès que tous les enregistrements de prestation (tels qu'annoncées au calendrier du plan de cours) ont été médiatisés et testés
Technologue ou technicien en charge /affectée à la tâche
Placer le champ "État" à "Fermé terminé"
Tâche de soutien (TASK)
Soutien technique
Dès que l'événement (enregistrement ou classe virtuelle) est terminé et médiatisé ou
S'il n'y a pas d'enregistrement de planifié : Dès que l'événement est terminé
Le technicien affectée à la tâche
Placer le champ "État" à "Fermé terminé"
Accompagnement du présentateur
Quand le techno pédagogue considère que le soutien stratégique et pédagogique a été offert et
Dès que le présentateur se considère/se dit autonome
Techno pédagogue en charge/affecté à la tâche
Placer le champ "État" à "Fermé terminé"
Demande d'aide (INC)
Incident : Question d'utilisation
La réponse à la demande a été trouvée et transmise au demandeur et
Dès que le demandeur se dit satisfait de la réponse offerte
Le technicien affectée à la tâche
Placer le champ "État" à "Résolu"
Incident : Problème de comportement de la solution
La solution au problème rencontré a été trouvée et transmise au demandeur et
Dès que le demandeur se dit satisfait des résultats de la solution proposée
Comment prendre en charge et s'affecter une tâche ?
Affectation de la tâche :
Accéder la tâche
Identifier le champ "Affecté à" et saisir le nom de l'intervenant (votre nom) dans celui-ci
Appuyer sur "Entrée" pour confirmer l'affectation...
Confirmer la prise en charge en "ouvrant" la tâche :
Accéder à la tâche
Identifier le champ "État"
Cliquer dans celui-ci...
...le menu déroulant de déploie
Sélectionner l'option ouvert"
Appuyer sur "Entrée" pour confirmer votre choix
Comment communiquer avec la personne à soutenir ?
Les commentaires inscrits dans le champ "Commentaires (visible par les client)" on pour effet d'être envoyé, par le CR%M, sous forme de courriel à :
la personne concernée par la tâche : champ "Demandé pour"
la/les personnes ajoutées dans le champ "Liste de surveillance (c.c. clients)"
Pour envoyer un tel message :
Identifier le champ "Commentaire"
Inscrire votre message dans celui-ci
Pour envoyer le message, deux options s'offrent à vous :
Envoyer et fermer la page :
Sélectionner le bouton "Mettre à jour" (coins supérieur droit de la fenêtre ET coins inférieur gauche de la fenêtre : tout deux identique)
Cela aura pour effet de sauvegarder tout changement apporté à la page, d'envoyer le commentaire et de fermer la page de la tâche !
Envoyer et rester sur la page :
Sélectionner l'icône "Actions supplémentaires" ... (coins supérieur gauche de la fgenêtre) ... la liste des options supplémentaires apparaît
Sélectionner l'option "Enregistrer"
Cela aura pour effet de sauvegarder tout changement apporté à la page, d'envoyer le commentaire, mais de rester sur la page de la tâche !
Les communications courriels sont envoyées avec : 1. l'adresse courriel du serveur CRM "Équipe de soutien"
Cela à pour bénéfice de protéger les adresses individuels des intervenants et d'éviter que les conversations sorte de la tâche et deviennent impossible d'accès pour vos collègues
2. la signature du groupe de soutien
Cela évite d'inquiéter les demandeurs si ce n'est pas toujours ;a même personne qui communique avec eux NOTE, cela ne vous empêche pas de mettre votre nom, au bas de vos communications !
Comment consulter l'historique des communications avec le client ?
Dans la page de la tâche > Dans l'onglet "Communications" (au bas de la page > Sous les champs "Commentaire" et "Note de travail", vous trouverez la liste de toutes les communications
les commentaire et les notes apparaissent ensemble dans un ordre chronologique inversé !
Comment inscrire une note de travail (interne) dans une tâche ?
Les notes de travail sont des traces, succinctes, de vos constats, test, problèmes, actions et communications. Elles ont pour du de permettre à vos collègues, lorsque nécessaire, de prendre le relai sur une tâche, sans devoir reprendre certaines étapes.
Pour saisir une note de travail :
Identifier le champ "Note de travail"
Inscrire votre message dans celui-ci
Pour sauvegarder cette note, deux options s'offrent à vous :
Sauvegarder et quitter la page:
Sélectionner le bouton "Mettre à jour" (coins supérieur droit de la fenêtre ET coins inférieur gauche de la fenêtre : tout deux identique)
Sauvegarder et rester sur la page:
Sélectionner l'icône "Actions supplémentaires" ... (coins supérieur gauche de la fgenêtre) ... la liste des options supplémentaires apparaît
Sélectionner l'option "Enregistrer"
Cela aura pour effet de sauvegarder tout changement apporté à la page, d'envoyer le commentaire, mais de rester sur la page de la tâche !
Comment consulter l'historique des notes de travail ?
Dans la page de la tâche > Dans l'onglet "Communications" (au bas de la page > Sous les champs "Commentaire" et "Note de travail", vous trouverez la liste de toutes les communications
Les notes de travail (internes) sont privées et ne sont pas envoyées aux demandeurs !
Comment créer une tâche de soutien ?
Dans l'exercice de nos efforts de soutien, il est nécessaire de créer des "Tâche de soutien" (TASK) à partir d'une "Tâche de service" (SCTASK)
Il est possible de produire de nouvelles tâches de soutien (TASK) à partir de modèles. Ces modèles peuvent être appeler au moment de compléter les informations d'une nouvelle tache de soutien.
Pour créer une nouvelle tâche de soutien (TASK) :
Accéder à la tâche de service (SCTASK) concernée
Dans le bas de la page de cette tâche (sous le bouton "Mettre à jours"), identifier l'onglet "Tâche de suivi"
Sélectionner le bouton "Nouveau" ... une nouvelle tâche de soutien vierge apparaît :
Sélectionner le modèle de tâche approprié...
Modèle de tâche
tâche de soutien
Accomp. TP - Présentateur
Accompagnement du présentateur par un techno pédagogue
Soutien à l'ENR. - En salle
Accompagnement en salle par un technicien et soutien technique à l'enregistrement (en ligne - zoom)
Soutien à l'ENR. - Sur Appel
Événement prévoyant la disponibilité d'un technicien sur appel pour soutenir un enregistrement
Soutien ZOOM - En salle
Présence en salle d'un technicien pour une classe virtuelle Zoom de plus de 100 étudiants
Soutien ZOOM - Sur appel
Événement prévoyant la disponibilité d'un technicien sur appel pour soutenir une activité de classe virtuelle Zoom de moins de 100 étudiants
Je ne vois pas les modèles... que dois-je faire ? (voir rubrique ci-dessous)
Le modèle de tâche sélectionné s'applique et complète les champs avec les informations approprié Ex.: modèle "Accomp. TP - Présentateur" :
Les champs grisés ne peuvent pas être complété manuellement : ils le seront par le système !
Le champ "Description" se trouve dans l'onglet" Consignes et actions à accomplir" : Il contient les consignes et tâches que nous vous demandons d'accomplir dans l'exécution de cette tâche !
Comment accéder aux modèle de tâche de soutien ?
Il est possible que par défaut, les modèles de tâche n'apparaissent pas dans l'interface de votre profil. Pour les faire apparaître et y avoir accès dans le futur, il vous suffit de :
Lorsque vous vous trouver dans une des pages "Tâche de soutien" (TASK) ou lorsque vous êtes en mode création : Identifier et sélectionner l'icône "Autres options" situé dans la bannière de l'interface CRM > Les options apparaissent...
Sélectionner l'option "Activer/désactiver la barre de modèle" > La basse de modèle apparaitra dans le bas de la page...
La barre de modèle restera active jusqu'à ce que vous la désactiviez !
Comment placer une requête (pour un demandeur) de régularisation qu'un profil (accès UdeM)
Au moment de valider les accès d'un intervenant (responsable de cours, présentateur, modérateur), il est possible que vous tombiez sur des personne ne disposant pas d'une adresse courriel et des accès aux solutions.
Les causes potentiels sont multiples et quelques peux complexes... Il est possible et nécessaire de régulariser le statut, les accès et d'activer le courriel udem et notre équipe de gestion des accès est outillé pour le faire !
Veuillez simplement compléter le formulaire de demande suivant en indiquant vos information à titre de "Demandeur" et les informations de l'intervenant à titre de "Requérant"